Evil Angel – Jessie Ames – Garganta profunda y sexo anal, Al aire libre, junto a la laguna del campus, el profesor Raúl Costa confronta a la adolescente morena de pelo corto Jessie Ames por su falta de estudios. Jessie lleva un suéter blanco sobre un top halter con pantalones cortos de mezclilla. Entran en la casa, donde Raúl le hace demostrar el uso de sus bolas anales. Ella se las introduce en el ano y él las retira lentamente. La desnuda hasta quedar en lencería. Raúl se arrodilla para adorar su trasero. Jessie le realiza una felación profunda.
Ella se sienta a horcajadas sobre él, recibiendo su miembro en su vagina. Raúl le introduce los dedos en la vagina y se alimenta del jugo de su mano. Se acomete a Jessie por el ano. Raúl le ofrece su miembro, y Jessie, obediente, le realiza una deliciosa felación de ano a boca. Él le penetra el recto en posición de perrito. El Sr. Costa golpea los orificios de Jessie repetidamente, en varias posiciones creativas. La sesión intensa va aumentando hasta alcanzar un clímax desordenado cuando Raúl libera un torrente de semen, cubriendo a Jessie con una abundante eyaculación facial.
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